• 通过共享日历安排后续电话，会议和合同任务
• 允许将电子邮件地址导出到外部广播电子邮件服务 (新)
• 创建和建立电话、电子邮件、信函和合同任务的后续行动计划
• 从Excel、CSV格式或QuickBooks中导入客户端信息 (新)

• 管理从最初接触到签订合同的销售过程
• 跟踪和管理您最热门的前景/客户
• 跟踪所有客户端信息
• 处理每个客户的多个工作机会
• 生成，打印或通过电子邮件发送给销售人员
• 跟踪客户和工作机会的线索来源
• 允许用户添加注释, 图片, 其他联系人, 工作机会的附加信息和文件 (新)
• 为客户或工作机会制定后续营销行动计划 (新)

• 按客户和/或按工作跟踪电子邮件历史记录
• 跟踪电子邮件信息，包括:
  • 日期/时间
  • 事件
  • 发送的
  • 收到的
  • 主题
  • 电子邮件正文细节
  • 电子邮件附件

• 制定标准的营销行动计划，包括电话、电子邮件、直接邮件和待办事项
• 为客户和/或工作分配行动计划

• 安排电话，会议和合同任务
• 查看客户会议，电话和合同任务在共享客户端日历
• 查看客户端会议位置
• 集成到Microsoft Outlook的移动设备访问

• 跟踪打开、关闭、丢失、完成和取消的工作机会 (新)
• 按工作类型、销售阶段、销售人员和销售日期跟踪销售情况
• 月度领导总结
• 截止时间框架报告

简单调度项目管理模块(新增)

• 同步作业笔记与简单的SalesBuilder客户端的作业
• 将作业附件与简单的SalesBuilder客户端的作业同步

• 客户和工作信息可在简单估算
• 投标信息，包括合同金额和合同日期从简单估算回流

• 与微软Word集成，创建合同，信件，文件和/或标准电子邮件
• 集成到Outlook中创建电子邮件和客户端电子邮件历史记录
• 集成到Microsoft Outlook的移动设备访问
• 集成到Excel报告

• 远程访问与任何移动设备通过互联网与RDP连接